4月份全国煤炭进口量创历史第二高位
鉴于2023年全年进口量创下了历史新高,月份以及关税的全国恢复,供需关系的煤炭缓和,今年以来,进口业内普遍认为煤炭进口量应该会高位回落。量创历史但事实并非如此,第高继一季度进口量同比增长13.9%之后,月份刚刚过去的全国4月份,单月同比增幅再次升至两位数以上,煤炭而进口量更是进口创下了历史第二高位。
海关总署最新发布的量创历史数据显示,今年4月份,第高全国进口煤炭4525.20万吨,月份同比增长11.25%,全国环比增长9.36%。煤炭比去年12月创下的4730万吨的单月历史高位仅减少了200万吨。
从政策的角度来看,关税恢复以后,除俄罗斯煤炭价格优势有所减弱外,印尼、澳大利亚等国对我国的煤炭出口依然延续增长态势,进口关税的调整对我国煤炭进口的影响较小。
从国内煤炭供需来看,尽管近两年来供应紧张局面有所缓解,但在地缘政治不断,国际能源价格高企,国内能源消费持续增长,极端天气频发等因素的影响下,能源保供依旧在执行,煤炭业不例外。因而,即便去年煤炭进口量创下了历史新高,但并不意味着今年就一定会下降。
从市场的角度来看,3月份以来,进口煤价格相较内贸煤跌幅较为有限,叠加海运费的上涨以及汇率的波动,进口煤的价格优势不再明显,终端及贸易商采购以观望为主,市场实际成交偏少。
因此,在3月份煤炭进口量数据发布时,市场曾表示,受船期的影响,上述情况对3月份进口量的影响较为有限,或将在4月份有所体现。
但4月份煤炭进口量却创下了历史第二高位,远超市场预期。造成这一情况的原因或主要表现在三个方面。
其一,4月份的到港通关进口煤大多是前期2、3月招标采购的货源,并非当月的。而彼时进口煤价格优势仍然较为明显,国内下游终端对中远期货源的招标较多,促使4月份到港通关进口煤较多。
其二,尽管近两个月来进口煤价格相对较为坚挺,但价格优势仍然存在,只是有所削弱。以4月中旬的市场价格来看,进口印尼3800大卡华南到岸价在525元/吨左右,较同品种内贸煤价格低10元/吨以上;进口澳洲5500大卡华南到岸价在850元/吨上下,较同品种内贸煤价格低约15元/吨。因而,相对来说,沿海地区下游依旧更加青睐进口煤。
其三,4月份虽然是电煤消费的传统淡季,但市场普遍预测5月份内贸煤和进口煤都将触底反弹,因而部分电厂或提前采购提升库存储备,以满足可能会提前带来的旺季需求。非电行业方面,以冶金、水泥行业为例,4月份行业景气度有所回升,但国内炼焦煤价格出现了强势上涨,动力煤价格虽整体偏弱,但与3月份相较,弱势并不明显,因而非电行业对进口煤的采购需求有所增加。
从往年的数据来看,几乎每年的5月份,煤炭进口量都处于相对低位,今年可能也一样。一方面进口煤价格优势确实不明显,而电厂库存水平较高,观望明显;另一方面,水电出力较前两年有明显的改善,对火电形成了一定的替代和挤压,促使电厂日耗表现一般,刚需较少。
因而,预计5月份煤炭进口量再上高位的可能性较小,大概率将呈环比下降的态势。但同比则仍有可能维持增长趋势。
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